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市场上隐藏的AI宝石 我坚信在AI领域存在一个非常不对称的投资机会——这个领域自1月份以来回撤幅度最大。通常，在风险偏好市场中，那些被压制得最严重的资产往往会反弹得最猛烈。 以前，加密货币通常整体上会一起波动，但随着行业的成熟，每一次波动变得更加独立。因为市场上有太多通货膨胀极高的代币，它们仅用于市场目的以吸引早期用户，除非在某个特定领域有非常强的叙事，否则我们会看到价格行为的显著差异。 因此，代币选择在整个周期中是关键部分。在一个纯粹关注注意力的模因驱动周期之后，我们目前看到的是在美国监管放松后，实际有收入和用例的代币，以及DAT工具进入市场，以便将老一辈零售投资者引入加密货币。 现在的叙事是收入。 $HYPE和$PUMP是本周期中最突出的两个产品，这些项目的显著特征是它们出色的收入。 HYPE在2025年8月单月产生了超过1.06亿美元的收入，年化约为12亿美元。PUMP自2024年初以来产生了8.38亿美元的终身收入，年化费用达到5.58亿美元。这些不仅仅是投机；它们是现金流巨兽，证明了真正的收入是最终的周期赢家。 但在AI/DePin领域存在一个不对称的机会——$ATH。这个去中心化的GPU云平台一直在悄然构建一个可与周期顶级表现者相媲美的收入引擎，但在一个缺乏实际收益的领域。 收入 @Aethir的年经常性收入（ARR）已飙升至超过1.55亿美元，较一年前的1200万美元增长了近13倍。这在历史上是少数公司能够实现的壮举。他们的第二季度收入达到3267万美元，第三季度的预测接近3900万美元，环比增长20%。这是真正的资本成本，支付了其在94个国家的430,000多个GPU容器，提供了超过9.55亿个计算小时。 @AethirCloud的独特之处在于，它可以说是AI/DePin叙事中唯一一个产生可观、可验证收入流的项目。比较一篮子能够在市场上产生显著交易量的AI项目（那些在CB和Binance现货交易所上市的），很明显哪些项目在基本面上比其他项目更强。 随着市场资本的大部分作为奖励积累在国库中，潜在的销毁机制可能会触发非常积极的结果。$PUMP和$HYPE的年化收入/市值分别为23%和8%，市值超过10亿美元。想象一下$ATH的销毁对39%年化收入/市值的影响。 尽管还有其他项目如$RENDER（已有5年历史），但相对市值为20亿美元且缺乏强劲的收入流使其变得不具吸引力。$IO可能价格更便宜，但更高的通货膨胀和更小的收入流使得$ATH看起来显著更好。 为什么他们的收入最近如此强劲？ AI仍然是一个持续的趋势，而Aethir能够利用高质量的GPU，同时通过Checker Nodes保持低成本。Checker Nodes负责确保需求与合适的GPU提供商即时匹配。 @AethirCloud一直在各个领域建立合作伙伴关系，包括AI和游戏。通过这些战略合作伙伴关系，对Aether GPU的需求持续增长。 GPU仍然需求旺盛，并继续相对于其Web2竞争对手提供非常有竞争力的价格。随着更友好的加密环境，机构对去中心化GPU的需求不断增长，Aether确实是最具竞争力的项目之一。 我认为第三点是未来需要密切关注的，因为我们已经看到机构在Web3中对不同形式的解决方案（如支付和存储）的大规模采用。机构意识到这些项目相对于效率低下的Web2计算提供公司有多么便宜只是时间问题。 迟早，Web2将把这些项目视为“便宜”；因此，我怀疑像$ATH这样的基本面强劲且需求旺盛的项目应该很快开始以更高的溢价交易。 请记住，GPU始终有很高的需求。 供应 ATH质押详情 报告的流通量约为122亿（占总供应的29%），其中包括在5个不同池中质押的25亿ATH（占流通量的22%），因此实际流通量约为96亿ATH（约占总供应的23%）。 还有两个显著的钱包（各持有9.85%，4.85%）已被转移且保持不变。 仍未公开披露这些钱包是什么，但由于它们没有移动，即使在过去几个月中投资者解锁分配的情况下，我们可以推测它们可能由团队控制。 这可能意味着报告的流通量中还有更多实际上是锁定的——使ATH的实际市值大大降低，可能低于FDV的20%。 需求 此外，我们可以看到来自我们韩国同胞的巨大需求和热爱。通常，在风险偏好市场中，您希望看到某个替代币在Upbit上的持续强劲交易量主导。比较$ATH图表（左）与$WLD（右）（尽管WLD上周才在Upbit上市）$ATH在价格和交易量大幅上涨后，仍然保持着来自韩国的强劲市场需求。 交易量/市值也是我们最喜欢的指标之一，显示市场对代币的风险偏好。持续强劲的交易量/市值意味着相对于其市值规模，市场参与者对其的关注、心智份额和需求更多。随着可能的流通量较小，$ATH在多个基本面方面看起来不错。 收入是元话题，而ATH是AI/DePin领域的无脑选择。它从被抛售最严重的领域（AI）中反弹最强，并且已经在强劲的交易量中突破了多年的下行趋势。我个人认为这可以轻松地向Web2投资者推介，并获得机构需求（不仅仅是CT），并继续显示相对强劲的中期趋势。 结论 AI是一个庞大的领域，尤其是在Web2中。我们正处于Web2机构想要进入Web3世界的FOMO中。 在他们开始关注去中心化计算在Web3空间中的效率和相对折扣之前，这只是时间问题。 正如我们所见，拥有大量资金的传统金融只会重视基本面、需求和项目的成熟度。 考虑到这些因素，$ATH正处于一个完美的位置，并且已经获得了大量关注。 伙计们.. 股票代码就是$ATH 😉